Импорт справочников из 1С
Process Insight позволяет импортировать любые справочники как из 1С, так и из других систем. Справочники импортируются в формате MS Excel (xls или xlsx). Первая строка файла должна содержать заголовки столбцов. Первый заголовок должен находиться в верхней левой ячейке таблицы; заголовки столбцов должны идти без пропусков. Импортируемые записи должны располагаться в таблице начиная со второй строки.
В Process Insight можно импортировать любые справочники. Типовая конфигурация настроена на импорт справочников контрагентов и расчётных счетов контрагентов. Файлы с перечнем контрагентов и расчётных счетов должны иметь в точности указанные наименования столбцов (без пробелов и с учётом заглавных букв).
Поля файла с перечнем контрагентов
- GUID – идентификатор контрагента (присваивается 1С), имеет вид типа a20b9ef7-afce-4bcb-8cea-962866ecfe09
- Наименование
- ПолноеНаименование
- ИНН – текстовое поле
- КПП – текстовое поле
- Адрес
Поля файла с перечнем расчётных счетов контрагентов
- GUID – идентификатор расчётного счёта контрагента
- Наименование – наименование расчётного счёта
- GUIDКонтрагента – идентификатор контрагента
- БИК
- РасчетныйСчет – номер расчётного счёта – текстовое поле
Указанный перечень полей определяется схемой импорта и может быть изменён.
Импорт данных может быть выполнен вручную или можно настроить автоматический регулярный импорт.
Ручной импорт
Ручной импорт выполняется из меню “Справочники/ Импортировать список”:
На первой странице формы нужно выбрать импортируемый файл, на второй странице выбирается схема импорта. Для импорта контрагентов выберите схему импорта “Импорт контрагентов из 1С”, для импорта расчётных счетов –- схему “Импорт счетов контрагентов из 1С”.
Импортируйте сначала файл контрагентов, затем файл расчётных счетов контрагентов.
Повторный импорт данных обновит справочники. То есть, если в Process Insight уже есть контрагент с указанным GUID, то повторный импорт контрагента с тем же идентификатором GUID не создаст дубликат, а обновит реквизиты имеющегося в Process Insight контрагента.